- Presentación
- Temario
- Claustro
- Metodología
- Titulación
Descripción
¿A quién va dirigido?
Este Curso en Asesoramiento Financiero (MIFID II) cumple con las exigencias establecida en la Directiva MIFID II y, concretamente, se encuentra reconocido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, siendo el meritado programa formativo, el medio idóneo para cumplir con unos estándares que garanticen un buen asesoramiento financiero al cliente.
Objetivos
- Valorar activos financieros y productos de inversión.
- Conocer las obligaciones legales inherentes al Asesoramiento Financiero MIFIDII.
- Dominar las técnicas de cálculo de costes y gastos totales en los que pudiere incurrir el inversor.
- Obtener las competencias y habilidades necesarias que se exigen para el asesoramiento financiero en materia de productos de inversión.
- Aplicar la normativa del mercado de valores y, concretamente, el abuso de mercado y el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Salidas Profesionales
Con la superación del Curso en Asesoramiento Financiero MIFID II acreditado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, podrás trabajar como: - Comercial de Banca Privada. - Asesor Financiero independiente. - Experto en análisis financiero y valores. - Gestión de fondos de inversión. - Asesor bancario. - Asesor y gestor de tesorería. - Mediador en seguros privados.
Temario
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA LA INVERSIÓN EN PRODUCTOS MIFID
- Introducción a la inversión
- Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
- Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward
- Rentas Financieras
- Fundamentos de la Rentabilidad y Riesgo en productos financieros
- Estadística aplicada a la Inversión Financiera
- La Economía y el Ciclo Económico
- Influencia de la Macroeconomía y Políticas aplicables a los Productos de Inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL SISTEMA FINANCIERO
- Introducción al Sistema Financiero
- Mercados e intermediarios del Sistema Financiero
- El Mercado Interbancario: El Eurosistema y la Política Monetaria Europea
- Mercado de Divisas: Funcionamiento, Riesgos y Tipos de Operaciones
- Mercados de Renta Fija: Características y el Mercado de Deuda Pública
- Mercados de Renta Variable: Estructura y tipos de Operaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRODUCTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN
- Fondos de Inversión: Análisis y Selección de FI y Hedge Fund
- Productos Derivados: Futuros, Opciones y Otros Intrumentos Derivados
- Productos de Renta Fija: Características, Riesgos y Estrategias
- Productos de Renta Variable: Análisis Fundamental y Técnico
- Productos Estructurados: Características, Opciones Exóticas y Productos Complejos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUMPLIMIENTO NORMATIVO
- Introducción al marco obligacional en la operativa financiera
- Los Servicios de Inversión. Mención especial a la formación exigible al personal financiero y a las obligaciones de información
- Abuso de Mercado: medidas de prevención y detección
- Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Office
UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DE CARTERAS Y PATRIMONIOS
- Planificación Patrimonial: Evaluación del Riesgo y las Fichas de Productos
- La Gestión de Patrimonios
- Asset Allocation o asignación de activos
- El proceso de asesoramiento de carteras
- Gestión de carteras. Teoría de carteras y atribución de resultados
- Características del Asesoramiento Financiero y la relación con el cliente
- La relación con el cliente inversor. Asesoramiento y planificación financiera
UNIDAD DIDÁCTICA 6. FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN
- Marco Tributario de aplicación a los Productos de Inversión
- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
- Impuesto sobre Sociedades (IS)
- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
- Impuesto sobre el Patrimonio (IP)
¿Con quién vas a aprender? Conoce al claustro
Jorge Fresneda Frías
Graduado en Finanzas y Contabilidad por la Universidad de Granada. Apasionado de la Bolsa y el Trading de Mercados, por lo que está en constante investigación y actualización sobre el mercado financiero y la inversión trading. Especializado en análisis contable, planificación financiera y consolidación contable. Actualmente, transmite sus conocimientos e inquietudes a sus alumnos como docente del área de Business y como director del Área de Finanzas e Inversiones.
Angel Luis Martinez
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada. Responsable del departamento contable del Centro de Estudios Fiscales (CEF). Posee amplios conocimientos en la normativa contable-mercantil y es colaborador en el despacho Abogados Financieros y Tributarios del Sur (AFT). Desde el año 2008, asesora a sus clientes en la aplicación del Plan General de Contabilidad. Entre sus especialidades destacan el análisis de balances y la elaboración de informes jurídico-contables.
Jennifer Contreras
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada y con Máster en Gestión del Talento y Recursos Humanos.
En el ámbito profesional cuenta con amplia experiencia en coordinación de equipos y desarrollo de procesos de gestión. Actualmente, además de docente, ejerce como Project Manager de proyectos educativos internacionales.
Javier Martín Ocete
Graduado en Finanzas y Contabilidad por la Universidad de Granada. Cuenta con una amplia experiencia como responsable de la gestión integral del autónomo y la PYME, dando respuesta a las obligaciones contables y tributarias que derivan de la actividad económica. Es experto en la gestión y liquidación del IRPF y cuenta con años de experiencia como docente del área fiscal, además de redactor de artículos para tribuna y revista digital en materia de empresa, finanzas y fiscalidad. Su labor como profesional y docente le obligan a estar en continuo aprendizaje y a estar al tanto de las últimas novedades.
María Inmaculada González Segovia
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho por la Universidad de Granada. Máster en Gestión Empresarial de la I+D+i y en Derecho de Familia. Con más de 10 años de experiencia en la dirección, gestión y control de empresas. Experta en desarrollo de negocio y procesos de innovación. Cuenta con experiencia en el área educativa, impartiendo formación en Cámaras de Comercio y centros de formación profesional. Actualmente trasmite sus conocimientos en el área de Gestión Empresarial en INESEM.
Carmen Cristina Rodríguez Bayo
Graduada en Finanzas y Contabilidad por la Universidad de Granada. Posee amplia experiencia en gestión administrativa y atención al cliente en distintos sectores como el hotelero, automoción y financiero que le han generado gran inquietud por el emprendimiento, los proyectos empresariales y el área financiera; con gran afán de crecimiento y superación en todo lo relacionado con el ámbito empresarial
Alba Megías Cabezas
Graduada en Derecho por la Universidad de Granada con especialidad en Derecho de la Empresa y Derecho del Medio Ambiente, Inmobiliario y Registral.
Experta en Resolución de Conflictos y Mediación familiar, civil y mercantil. Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos. Máster de acceso a la Abogacía y prueba estatal habilitante superada. Profesora de Secundaria, Bachillerato y FP con especialidad en Formación y Orientación Laboral (FOL). Cuenta, además, con experiencia como técnica de inserción laboral y mediación.
María Vergara Montes
Graduada en Derecho por la Universidad de Granada. Técnico en Gestión Tributaria-Fiscal y Experto en Obligaciones Formales, Contables y Procedimentales Tributarias por la Universidad de Granada. Cuenta con experiencia en materia civil y penal y planificación fiscal de sociedades. Gran experiencia en comunicación dentro de la empresa entre los diferentes equipos.
Marina Rivas Bastante
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, con Máster en Asesoría Jurídica de Empresas y formación en Compliance.
Después de haber trabajado en Banca y haber obtenido formación especializada en Seguros, ejerció como abogada en un destacable Despacho de Abogados de Granada en el Departamento Penal. Con experiencia como abogada penalista, Compliance y Derecho de Empresa.
Ana Belén Artero Morales
Graduada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración. Máster en Abogacía y prueba habilitante para el ejercicio. Premiada por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada por su trabajo titulado "Arrendamiento de vehículos con conductor VTC" en la convocatoria de premios de 2019.
Tiene experiencia en varias materias jurídicas gracias al desempeño realizado en diferentes despachos de abogados de Granada. Ha ejercido como abogada por cuenta propia en asuntos en materia laboral.
Jaime Ávila
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada, con Master en Asesoría Fiscal de Empresas y con más de 10 años de experiencia en el sector de la educación como Director Financiero y Tributario. Compagina su trabajo como docente en el área Financiero y de Fiscalidad Empresarial, además de coautor de diversos manuales.
Metodología
EDUCA LXP se basa en 6 pilares
Titulación
Titulación Propia Curso en Asesoramiento Financiero (Preparación Certificación MIFID II) expedido por Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM). "Enseñanza No Oficial y No Conducente a la Obtención de un Título con Carácter Oficial o Certificado de Profesionalidad."
INESEM Business School se ocupa también de la gestión de la Apostilla de la Haya, previa demanda del estudiante. Este sello garantiza la autenticidad de la firma del título en los 113 países suscritos al Convenio de la Haya sin necesidad de otra autenticación. El coste de esta gestión es de 65 euros. Si deseas más información contacta con nosotros en el 958 050 205 y resolveremos todas tus dudas.
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Curso en Asesoramiento Financiero (Preparación Certificación MIFID II)